Evaluación Estratégica y Pronóstico del Mercado de Equipos de Construcción de Segunda Mano del Sudeste Asiático

En 2022, el tamaño del mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático se valoró en $1.01 mil millones, y se espera que alcance los $1.47 mil millones para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.48% desde 2022 hasta 2029.

El informe de investigación sobre el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático incluye las siguientes secciones:

- Equipos de Movimiento de Tierras: Excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y otros equipos de movimiento de tierras (otros cargadores, bulldozers, zanjadoras).

- Equipos de Manejo de Materiales: Grúas, montacargas, manipuladores telescópicos, plataformas de trabajo aéreo (plataformas elevadoras articuladas, plataformas elevadoras telescópicas, plataformas de tijera).

- Equipos de Construcción de Carreteras: Rodillos y pavimentadoras de asfalto.

- Usuarios Finales: Construcción, manufactura, minería, etc.

- Geografía: Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia, Singapur, Vietnam y otros (Laos, Camboya, Brunéi, Myanmar) .

Perspectivas del Mercado

En 2022, el tamaño del mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático se valoró en $1.01 mil millones, y se espera que alcance los $1.47 mil millones para 2029, con una CAGR del 5.48% desde 2022 hasta 2029. Se espera que la inversión del gobierno en la construcción de infraestructura pública como carreteras, aeropuertos, puertos y sectores energéticos traiga un fuerte crecimiento al mercado de equipos de construcción de segunda mano de la región.

Se espera que el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático alcance las 64,378 unidades para 2029. Se espera que países como Filipinas y Vietnam experimenten una urbanización significativa y un crecimiento de la población total, lo que impulsará la demanda de construcción de infraestructura en estos países. Los gobiernos de esta región ya han introducido una serie de planes para ayudar a estos países a recuperarse del impacto de COVID-19, centrándose principalmente en la construcción de infraestructura y el aumento del gasto gubernamental. La inversión en proyectos de energía renovable ha aumentado en toda la región. Países como Singapur, Indonesia y Filipinas están comprometidos con el aumento de proyectos de energía renovable. Algunos países del Sudeste Asiático como Laos, Brunéi y Myanmar experimentaron una lenta recuperación económica en 2021. Sin embargo, se espera que la inversión del gobierno en proyectos de infraestructura relacionados con la atención médica, la energía renovable y el sector de la vivienda promueva actividades económicas que respalden la industria de equipos de construcción de segunda mano en la región durante el período de pronóstico.

Aspectos Destacados Clave

- La maquinaria de movimiento de tierras representa la mayor participación en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático. En 2022, las excavadoras tuvieron la mayor participación de mercado en el campo de la maquinaria de movimiento de tierras.

- Debido al aumento de proyectos de infraestructura pública como extensiones de vías férreas, construcción de aeropuertos, renovaciones de puentes y carreteras en países del Sudeste Asiático, se espera que la demanda de excavadoras en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático crezca en 2022.

- Debido al aumento de proyectos de infraestructura pública como extensiones de vías férreas, renovaciones de aeropuertos, puentes y carreteras en países del Sudeste Asiático en 2022, la demanda de excavadoras hidráulicas en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático está creciendo. Múltiples proyectos de construcción de carreteras y viviendas asequibles están en curso en diferentes países de la región.

- El crecimiento de la industria logística ha respaldado la demanda de montacargas y manipuladores telescópicos de segunda mano en el mercado del Sudeste Asiático debido a la creciente demanda de bienes en los mercados globales y domésticos. Las exportaciones de los principales países del Sudeste Asiático como Indonesia, Tailandia y Singapur aumentaron significativamente en 2022. La creciente demanda de bienes y el uso de tecnologías de automatización en la industria manufacturera respaldará el crecimiento de la industria logística en los países del Sudeste Asiático en 2022.

- Debido al aumento de los precios de productos básicos como cobre, estaño, mineral de hierro y níquel en el mercado global, la industria minera en los mercados de Indonesia y Filipinas ha crecido, lo que ha resultado en un aumento de proyectos de minería de níquel en la región en 2022. Debido al aumento del precio del carbón en el mercado global, el gobierno indonesio también está invirtiendo en proyectos de minería de carbón.

Tendencias del Mercado y Factores Impulsores

Aumento del Financiamiento para Equipos de Construcción de Segunda Mano

En 2021, los gobiernos de los países del Sudeste Asiático planearon invertir en proyectos de desarrollo de infraestructura para superar el impacto negativo de la pandemia. Los proyectos de infraestructura se pospusieron ya que los contratistas y las empresas de construcción enfrentaron desafíos financieros. Enfrentando desafíos financieros, los fabricantes de equipos originales como Komatsu, Caterpillar, SANY y Hitachi Construction Machinery proporcionaron asistencia financiera a los clientes. En 2022, las actividades de financiamiento de equipos de segunda mano de los fabricantes de equipos originales en países del Sudeste Asiático aumentaron. Algunos vendedores de equipos de construcción de segunda mano, como JLG Finance y Bot Leasing, proporcionaron servicios de financiamiento de equipos para compradores de equipos de segunda mano.

Aumento de la Urbanización y Proyectos de Desarrollo de Infraestructura Impulsando la Inversión en Construcción

Entre los países del Sudeste Asiático, Singapur tiene la economía más desarrollada y está completamente urbanizado. Malasia y Brunéi están clasificados como altamente urbanizados, mientras que la mayoría de los países (incluidos Indonesia, Tailandia, Filipinas, Laos, Myanmar y Vietnam) se consideran semi-urbanizados. En los últimos años, la población urbana en Filipinas ha crecido más rápido que en las áreas rurales, principalmente debido a la migración interna provocada por el desarrollo económico en los centros urbanos. Según los datos proporcionados por el Departamento de Finanzas de Filipinas en 2021, de los proyectos de infraestructura por valor de $20 mil millones, aproximadamente $9.7 mil millones estaban en construcción en 2022. Otros países del Sudeste Asiático como Tailandia, Malasia y Vietnam también están promoviendo proyectos similares de infraestructura y urbanización. Por ejemplo, el gobierno indonesio planeó invertir $430 mil millones en proyectos de desarrollo de infraestructura desde 2021 hasta 2024. La mayoría de los proyectos de desarrollo de infraestructura del país están en el campo del transporte. Los proyectos de inversión se dividen en tres áreas: desarrollo de carreteras, ferrocarriles y puertos, representando el 29%, 22% y 23% respectivamente.

Los Gobiernos del Sudeste Asiático Aceleran la Inversión en Energía Renovable

A medida que los problemas ambientales globales se vuelven cada vez más graves, los gobiernos de los países del Sudeste Asiático planean aumentar su capacidad de generación de energía renovable para 2030 para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, la capacidad instalada conectada a la red de Singapur aumentó a 376.9 MWp en 2020, con un total de 4,067 sistemas fotovoltaicos solares instalados. En comparación con 2019, esta cifra aumentó significativamente. En ese momento, la capacidad era de 262.4 MWp, y solo se instalaron 3,173 sistemas fotovoltaicos. En Malasia, el gobierno está invirtiendo $12.1 mil millones en la transición de energía limpia y planea reducir las emisiones de carbono en un 60% para 2035. Debido al ambicioso plan de Singapur de producir 2 GW de energía solar para 2030, se espera que aumente la demanda de equipos de construcción de segunda mano. El gobierno ha lanzado el programa SolarNova y programas de investigación y desarrollo para aumentar la producción de energía solar y lograr este objetivo.

Restricciones de la Industria

El crecimiento del mercado de alquiler restringe las ventas de equipos de construcción de segunda mano en los países del Sudeste Asiático. El Sudeste Asiático (incluidos Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, Singapur y Camboya) es una región prometedora para la industria de alquiler. Las perspectivas de grandes proyectos de infraestructura y los cambios en la dinámica laboral dan razones para creer que el modelo de alquiler se adoptará cada vez más. Hay muchas pequeñas empresas de alquiler en Tailandia, y el mercado de alquiler ha estado creciendo en los últimos años. Algunas de las principales empresas de alquiler de equipos de construcción en países del Sudeste Asiático incluyen Sin Heng Heavy Machinery Limited (Singapur), Aktio Co (Indonesia) Ltd., UMW, Nishio Rental (Singapur), Tat Hong (Singapur), Superkrane Equipment (Indonesia), Rent (Tailandia) Co Ltd., Kanamoto Co., Ltd. (Malasia), Guzent (Filipinas), Hillcon (Indonesia). Las empresas de alquiler en esta región están aumentando la productividad de los activos a través de la innovación digital, como el Internet de las Cosas y la telemática para el seguimiento de equipos y la expansión de la cobertura de nuevas industrias a través de nuevas líneas de productos, agregando así valor a los servicios de alquiler.

El aumento de los precios de los materiales de construcción obstaculiza las ventas de equipos de construcción de segunda mano. En 2022, los precios del acero en los países del Sudeste Asiático se dispararon. Los precios de los materiales de construcción, incluido el acero, aumentaron entre un 30 y un 40% en 2022, elevando los precios generales de los proyectos inmobiliarios en el país. En 2022, los precios de otros materiales de construcción en el mercado del Sudeste Asiático, como el asfalto, aumentaron entre un 5 y un 7%, y los precios del cemento aumentaron entre un 3 y un 5%. Además, los precios de los proyectos de construcción aumentaron entre un 30% y un 35% en 2022, obstaculizando los plazos de finalización de los proyectos. Debido a la disminución de los márgenes de ganancia causada por el aumento de los precios de las materias primas, algunos contratistas se vieron obligados a detener los proyectos de construcción. Hoa Phat Hung Yen Steel Co Ltd, el principal proveedor de acero de Vietnam, anunció un aumento en los precios del acero en marzo de 2022. Además, los precios del acero en la región se habían triplicado antes de marzo de 2022. En 2022, los precios de los materiales de construcción como arena, mármol, cemento y ladrillos también aumentaron.

Panorama de Proveedores

- Los proveedores conocidos en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático incluyen Caterpillar, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Komatsu, JCB, Hitachi Construction Machinery, Kubota, Kobe Steel, SANY y XCMG.

- Otros proveedores conocidos incluyen Yanmar, LiuGong, Sumitomo y Hyundai Construction Equipment.

- Los líderes en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático son Komatsu, SANY, Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery y Caterpillar. Estos proveedores tienen una sólida participación de mercado y ofrecen una amplia gama de productos en el mercado del Sudeste Asiático.

- Yanmar, LiuGong y Sumitomo son participantes de mercado de nicho en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático, ofreciendo una gama limitada de productos, principalmente satisfaciendo las necesidades de los clientes que requieren equipos de movimiento de tierras.

- Zoomlion lanzará una nueva plataforma elevadora telescópica de 186 pies en el mercado de equipos de construcción de segunda mano del Sudeste Asiático en 2022.